Удрав от создавшего его папы-мастера, деревянный кукольный мальчуган попадает в странствующий цирковой балаган и, влюбившись в падчерицу владельца, ищет способ стать ради девочки человеком. Одинокий старик Джепетто привычно мастерил куклы-фигурки для пропитания, пока одна из неказистых деревяшек, которую никто не покупал, вдруг не заговорила с ним. Думая, что спятил, плотник решил, что друг не...