Король-Солнце неизбежно стареет; скоро ему, как и всякому человеку на Земле, придет время умирать, а это значит – оставить престол. Проблема в том, что, по его мнению, оставить королевство-то и не на кого: ни один из кандидатов в короли не подходит для этой роли, как считает сам правитель. Получается, что единственный выход из положения – обрести бессмертие и править Францией вечно! Ради этого король обращается к придворному алхимику. Тот решает, что лучшим вариантом бессмертия может стать тот, что предполагает охоту за русалкой. Выловить необычное существо в дальних морях отваживается хитроумный авантюрист. С трудом, но и не без достоинства выполнив королевскую волю, он привозит русалку ко двору. Туда же приезжает девушка по имени Мари-Жозеф: она – королевская дочь, но об этом не знала. Так получилось, что между принцессой и пойманной морской жительницей возникает волшебная связь. Когда Мари-Жозеф узнает, зачем здесь вообще поселили в неволе хвостатую деву, она старается убедить отца отпустить пленницу обратно в море. Король же считает, что русалка – всего лишь домашний питомец и, к тому же, источник ценного ингредиента, который подарит ему настоящее бессмертие. Удастся ли принцессе спасти свою печальную подругу?