Фильм представляет собой захватывающую историю о том, как инопланетяне десятилетиями похищали людей и внедряли в их тела души преступников. Эти похищенные потом возвращались на Землю, но уже как совсем другие люди – с душами преступников. Не смотря на внимательный контроль со стороны инопланетян, злодеи находили способы выбраться из плена. На Громе и Страже лежала задача следить за этими преступниками и возвращать их в их человеческие тела, если они пытались освободиться. С течением времени инопланетяне разработали новый план, чтобы избавиться от преступников.
Они решили изменить атмосферные слои вокруг Земли, чтобы больше не приходилось использовать человеческие тела в качестве тюрем. В это время маленькая девочка, Иань, проходит лечение в больнице. Однажды она становится свидетельницей трансплантации душ инопланетных преступников в человеческие тела. Сбежав из больницы, она оказывается в шоке от увиденного.
Неожиданно на корабле инопланетян происходит сбой, и сотни тысяч злодеев проникают на Землю. Планы разрушаются, и теперь Грому и Стражу предстоит найти всех сбежавших преступников, а также помочь маленькой Иань вернуться домой. Ведь она не просто девочка – она избранная, предназначенная выполнить свою миссию.